El backup de los datos del sistema se realiza en el server-sql-2 , en la direccion :
e:\datos\backupSql\
Se debe resguardar en cd o en otra maquina el archivo mas moderno que comienza con :
(empresa)_db_{añomesfechahoraminutos}.bak
El proceso de backup se realiza todos los dias a las 02:00 automaticamente.
En caso de falla grave se debe restaurar este archivo, la informacion que no este en el lamenteblamente se perdera.
Es necesario resguardar este archivo en cd o en otra maquina todos los dias.
jueves, 30 de noviembre de 2006
Contabilidad - plan de cuentas - analiticos
carlos
cuando queres agregar un analitico, como es en este caso a una cuenta
contable, desde donde se puede modificar esa cuenta contable para
ponerle que va a usar analitico?
En contabilidad, en el boton Detalle, se debe dar de alta el codigo de
detalle de analitico que se va a usar.
En el boton Analitico, se debe indicar para ese Detalle, los codigos de
analiticos que lo integran.
En el boton Cuentas se indica que la cuenta lleva control de analitico y se
la asocia con el codigo que se definio en el boton Detalle.
(de esta manera esa Cuenta tiene permitido trabajar con todos los codigos de
analiticos que tiene el Detalle).
Finalmente para trabajarlas desde el lado administrativo, se debe ir a menu
superior Plan de cuentas, opcion Publicar cuentas en datacomsys, no
modificar los valores por defecto y clickear en Publicar.
cuando queres agregar un analitico, como es en este caso a una cuenta
contable, desde donde se puede modificar esa cuenta contable para
ponerle que va a usar analitico?
En contabilidad, en el boton Detalle, se debe dar de alta el codigo de
detalle de analitico que se va a usar.
En el boton Analitico, se debe indicar para ese Detalle, los codigos de
analiticos que lo integran.
En el boton Cuentas se indica que la cuenta lleva control de analitico y se
la asocia con el codigo que se definio en el boton Detalle.
(de esta manera esa Cuenta tiene permitido trabajar con todos los codigos de
analiticos que tiene el Detalle).
Finalmente para trabajarlas desde el lado administrativo, se debe ir a menu
superior Plan de cuentas, opcion Publicar cuentas en datacomsys, no
modificar los valores por defecto y clickear en Publicar.
lunes, 27 de noviembre de 2006
Version 061124
Modificaciones importantes en Datacomsys 7.4 (build 061127)
Ventas
Pedidos
Reservas de productos
Se permite remitir un pedido desde un deposito distinto al de la reserva.
Pendiente de despacho.
Se permite remitir una factura desde un deposito distinto del original.
Cambio de precios
Incorporación de precios externos desde Excel.
Se permite incorporar los precios externos como precios pendientes de aplicación.
Utilitarios
Inconsistencias entre cartera y cuenta contable.
Se agregó al panel de trabajo de inconsistencias la posibilidad de chequear errores entre carteras de imputación y la cuenta contable correspondiente.
Alarmas
Se agregó una alarma por mail sobre informes de recepción ingresados.
Afip
Se agregó una actividad que permite evaluar los diez mayores saldos de proveedores y clientes para su migración al aplicativo afip/ganancias.
Reparaciones
Ingresos y egresos.
Se pueden reparar movimientos de ingresos y egresos no inferidos, haciendo traza por el tipo de movimiento.
Producción
Pedidos pendientes de producir
Se agilizó el despliegue del panel de pedidos pendientes de producir.
Ingresos y egresos.
Asientos.
Asientos de ingresos y egresos.
Se permite acotar el asiento de ingresos y egresos por tipo de movimiento, o bien agrupar a todos.
Las consultas que surjan sobre estos u otros temas relacionados al sistema, por favor enviarlas a ch@carlosherrero.com.ar
Recordamos la necesidad de respaldar en CD o en otro equipo, el archivo .bck generado automáticamente por el proceso de backup diario.
Ch 27-11-2006
Para verificar su versión instalada clickee en :”Acerca de Datacomsys”, desde el acceso a Parámetros.
Ventas
Pedidos
Reservas de productos
Se permite remitir un pedido desde un deposito distinto al de la reserva.
Pendiente de despacho.
Se permite remitir una factura desde un deposito distinto del original.
Cambio de precios
Incorporación de precios externos desde Excel.
Se permite incorporar los precios externos como precios pendientes de aplicación.
Utilitarios
Inconsistencias entre cartera y cuenta contable.
Se agregó al panel de trabajo de inconsistencias la posibilidad de chequear errores entre carteras de imputación y la cuenta contable correspondiente.
Alarmas
Se agregó una alarma por mail sobre informes de recepción ingresados.
Afip
Se agregó una actividad que permite evaluar los diez mayores saldos de proveedores y clientes para su migración al aplicativo afip/ganancias.
Reparaciones
Ingresos y egresos.
Se pueden reparar movimientos de ingresos y egresos no inferidos, haciendo traza por el tipo de movimiento.
Producción
Pedidos pendientes de producir
Se agilizó el despliegue del panel de pedidos pendientes de producir.
Ingresos y egresos.
Asientos.
Asientos de ingresos y egresos.
Se permite acotar el asiento de ingresos y egresos por tipo de movimiento, o bien agrupar a todos.
Las consultas que surjan sobre estos u otros temas relacionados al sistema, por favor enviarlas a ch@carlosherrero.com.ar
Recordamos la necesidad de respaldar en CD o en otro equipo, el archivo .bck generado automáticamente por el proceso de backup diario.
Ch 27-11-2006
Para verificar su versión instalada clickee en :”Acerca de Datacomsys”, desde el acceso a Parámetros.
miércoles, 15 de noviembre de 2006
Politicas de precios - resumen - precios especiales
Precios
Original
Por producto/lista de precios
Opcional (mata al original y se evalua segun el siguiente orden)
Por cliente/producto con vencimiento.
Por categoria/producto con vencimiento.
Por mercado/producto con vencimiento.
Por zona/producto con vencimiento.
Por vendedor/producto con vencimiento.
Por profesion/producto con vencimiento.
Descuentos
Globales (se aplica a toda la operacion)
Por codigo de descuento en el legajo del cliente, indicando si puede cambiarse por otro o no.
Por item (se aplica a cada renglon ademas del global)
Por cliente/producto con vencimiento.
Por cliente/rubro/linea con vencimiento.
Por categoria/producto con vencimiento.
Por categoria/rubro/linea con vencimiento.
Por mercado/producto con vencimiento.
Por mercado/rubro/linea con vencimiento.
Por zona/producto con vencimiento.
Por zona/rubro/linea con vencimiento.
Por vendedor/producto con vencimiento.
Por vendedor/rubro/linea con vencimiento.
Por profesion/producto con vencimiento.
Por profesion/rubro/linea con vencimiento.
Por volumen (se aplica a cada renglon SI NO HAY globales o por item)
Por rubro/cantidad con vencimiento.
Por linea/cantidad con vencimiento.
Por marca/cantidad con vencimiento.
Por producto/cantidad con vencimiento.
ALTERACIONES:
Ademas se puede permitir:
Aplicar descuentos por volumen por mas que haya descuento global.
Modificar el codigo de descuento global asignado en el legajo del cliente por otro.
Modificar el porcentaje del descuento global a criterio del vendedor con posterior autorizacion.
Original
Por producto/lista de precios
Opcional (mata al original y se evalua segun el siguiente orden)
Por cliente/producto con vencimiento.
Por categoria/producto con vencimiento.
Por mercado/producto con vencimiento.
Por zona/producto con vencimiento.
Por vendedor/producto con vencimiento.
Por profesion/producto con vencimiento.
Descuentos
Globales (se aplica a toda la operacion)
Por codigo de descuento en el legajo del cliente, indicando si puede cambiarse por otro o no.
Por item (se aplica a cada renglon ademas del global)
Por cliente/producto con vencimiento.
Por cliente/rubro/linea con vencimiento.
Por categoria/producto con vencimiento.
Por categoria/rubro/linea con vencimiento.
Por mercado/producto con vencimiento.
Por mercado/rubro/linea con vencimiento.
Por zona/producto con vencimiento.
Por zona/rubro/linea con vencimiento.
Por vendedor/producto con vencimiento.
Por vendedor/rubro/linea con vencimiento.
Por profesion/producto con vencimiento.
Por profesion/rubro/linea con vencimiento.
Por volumen (se aplica a cada renglon SI NO HAY globales o por item)
Por rubro/cantidad con vencimiento.
Por linea/cantidad con vencimiento.
Por marca/cantidad con vencimiento.
Por producto/cantidad con vencimiento.
ALTERACIONES:
Ademas se puede permitir:
Aplicar descuentos por volumen por mas que haya descuento global.
Modificar el codigo de descuento global asignado en el legajo del cliente por otro.
Modificar el porcentaje del descuento global a criterio del vendedor con posterior autorizacion.
martes, 24 de octubre de 2006
Remitos - Inconsistencias
Lo que el buscador de inconsistencias busca es : a partir de un numero de
remito, que haya o no haya movimientos de stock que tengan a ese remito como
referencia.
Cuando se hace un remito se genera un movimiento por cada producto de ese
remito, cada movimiento tiene como comprobante asociado al numero de remito
de origen.
O sea, si hubo algun error y en su momento fue corregido, y no se asocio al
movimiento con el remito, es posible que este arreglado pero la
inconsistencia va a seguir apareciendo.
Si ese es el caso no tengo manera de poder encontrarlo automaticamente,
habria que ver si para cada uno de esos productos existe algun AJ+ o AJ-, o
bien algun movimiento manual que haya compensado un error del remito.
remito, que haya o no haya movimientos de stock que tengan a ese remito como
referencia.
Cuando se hace un remito se genera un movimiento por cada producto de ese
remito, cada movimiento tiene como comprobante asociado al numero de remito
de origen.
O sea, si hubo algun error y en su momento fue corregido, y no se asocio al
movimiento con el remito, es posible que este arreglado pero la
inconsistencia va a seguir apareciendo.
Si ese es el caso no tengo manera de poder encontrarlo automaticamente,
habria que ver si para cada uno de esos productos existe algun AJ+ o AJ-, o
bien algun movimiento manual que haya compensado un error del remito.
viernes, 20 de octubre de 2006
Cambio de precios - excel - migracion
Me comento Raúl que existe un nuevo metodo para hacer el cambio de
> precios en el sistema que toma los datos desde un excel y los modifica en
> el
> sistema; lo que necesito saber es como llevo esto a la practica, y la otra
> pregunta es si tambien se puede poner una fecha en la cual se hace el
> cambio
> de costos para despues darle el ok y cambiarlos.
> bueno espero que me aclares un poco este tema asi lo puedo poner en
> practica
> par fin de mes.
> Muchas gracias
> Lic. Romina Giordano
Hola, basicamente lo que hace es tomar una planilla excel donde en alguna
columna este el codigo de producto y en otra u otras los precios o costos,
pasarla a un archivo intermedio y luego de una confirmacion copiarla al
archivo real, esta confirmacion puede ser en otro momento.
No tenia previsto que pudiera copiarse a lo que llamamos precios pendientes
pero se puede adaptar.
Tambien sirve para pasar por ejemplo la lista de precios que te envie un
proveedor, ya que puede relacionar el codigo de producto de ustedes con el
codigo de producto del proveedor mediante el campo Original proveedor del
legajo del producto.
Si un codigo del excel esta mal escrito directamente no lo incorpora.
> precios en el sistema que toma los datos desde un excel y los modifica en
> el
> sistema; lo que necesito saber es como llevo esto a la practica, y la otra
> pregunta es si tambien se puede poner una fecha en la cual se hace el
> cambio
> de costos para despues darle el ok y cambiarlos.
> bueno espero que me aclares un poco este tema asi lo puedo poner en
> practica
> par fin de mes.
> Muchas gracias
> Lic. Romina Giordano
Hola, basicamente lo que hace es tomar una planilla excel donde en alguna
columna este el codigo de producto y en otra u otras los precios o costos,
pasarla a un archivo intermedio y luego de una confirmacion copiarla al
archivo real, esta confirmacion puede ser en otro momento.
No tenia previsto que pudiera copiarse a lo que llamamos precios pendientes
pero se puede adaptar.
Tambien sirve para pasar por ejemplo la lista de precios que te envie un
proveedor, ya que puede relacionar el codigo de producto de ustedes con el
codigo de producto del proveedor mediante el campo Original proveedor del
legajo del producto.
Si un codigo del excel esta mal escrito directamente no lo incorpora.
Cobranzas - Recibos
Te pido un favor me podés explicar como se debe cargar un recibo y
el asiento que tipo de Imputación debería ser ?, ya se que Teresa lo sabe
pero si podés mandamelo.
Saludos y gracias.
Martín
Para hacer un recibo accedes desde el panel de "Trabajar con clientes", habiendo seleccionado el cliente, por el boton "Cobrar factura".
Aparecen todas las facturas/cuota del cliente seleccionado.
En la columna Paga, se sugiere la cantidad maxima a cobrar de cada factura.
Si una factura no es pagada se debe poner el valor de esa fila/columna en cero.
Clickeando con boton derecho sobre esa fila/columna el valor se poner en cero.
Si se clickea en confirmar, los datos de este panel se copian a la minuta de recibo.
Ya en la minuta, los datos de la grilla anterior se muestran en el tab que dice Comprobantes.
Saltando al tab de Valores, se debe indicar con que cartera se cobran las facturas antes seleccionadas.
Las carteras se visualizan con F4 en la columna Cart
El resto de las columnas se solicitan/validan en funcion del tipo de cartera, una cartera de efectivo no solicita banco, vencimiento o clearing, una cartera de valores si.
En la columna importe se debe ingresar el importe asociado al valor o efectivo.
Siempre se sugiere el total de comprobantes menos lo que ya ha sido ingresado como valor.
Si se confirma se realiza el recibo.
La imputacion contable es automatica, como la de las facturas.
Si el tipo de cartera es un valor, ese valor estara disponible para ser depositado desde ingresos y egresos.
Otro procedimiento para hacer un recibo es en vez de clickear en "Cobrar factura", directamente en "Hacer recibo".
(La unica diferencia esta en que en "Cobrar factura" primero se seleccionan las facturas a cobrar, en vez en "Hacer recibo", las facturas se seleccionan con F4 ya dentro de la minuta de recibo.)
Aparece directamente la minuta del recibo, y se deben ingresar los comprobantes que se cobran en forma manual.
Los comprobantes se pueden buscar con F4 sobre la columna Tipo, y luego dando tab hasta saltar de renglon.
Una vez elegidos los comprobantes y pasando al tab de Valores el procedimiento es similar al caso anterior.
Entiendo que una vez archivado les solicita el numero de recibo, no tengo idea que es lo que ingresan ahi, pero me parece que estaba relacionado a un talonario manual.
el asiento que tipo de Imputación debería ser ?, ya se que Teresa lo sabe
pero si podés mandamelo.
Saludos y gracias.
Martín
Para hacer un recibo accedes desde el panel de "Trabajar con clientes", habiendo seleccionado el cliente, por el boton "Cobrar factura".
Aparecen todas las facturas/cuota del cliente seleccionado.
En la columna Paga, se sugiere la cantidad maxima a cobrar de cada factura.
Si una factura no es pagada se debe poner el valor de esa fila/columna en cero.
Clickeando con boton derecho sobre esa fila/columna el valor se poner en cero.
Si se clickea en confirmar, los datos de este panel se copian a la minuta de recibo.
Ya en la minuta, los datos de la grilla anterior se muestran en el tab que dice Comprobantes.
Saltando al tab de Valores, se debe indicar con que cartera se cobran las facturas antes seleccionadas.
Las carteras se visualizan con F4 en la columna Cart
El resto de las columnas se solicitan/validan en funcion del tipo de cartera, una cartera de efectivo no solicita banco, vencimiento o clearing, una cartera de valores si.
En la columna importe se debe ingresar el importe asociado al valor o efectivo.
Siempre se sugiere el total de comprobantes menos lo que ya ha sido ingresado como valor.
Si se confirma se realiza el recibo.
La imputacion contable es automatica, como la de las facturas.
Si el tipo de cartera es un valor, ese valor estara disponible para ser depositado desde ingresos y egresos.
Otro procedimiento para hacer un recibo es en vez de clickear en "Cobrar factura", directamente en "Hacer recibo".
(La unica diferencia esta en que en "Cobrar factura" primero se seleccionan las facturas a cobrar, en vez en "Hacer recibo", las facturas se seleccionan con F4 ya dentro de la minuta de recibo.)
Aparece directamente la minuta del recibo, y se deben ingresar los comprobantes que se cobran en forma manual.
Los comprobantes se pueden buscar con F4 sobre la columna Tipo, y luego dando tab hasta saltar de renglon.
Una vez elegidos los comprobantes y pasando al tab de Valores el procedimiento es similar al caso anterior.
Entiendo que una vez archivado les solicita el numero de recibo, no tengo idea que es lo que ingresan ahi, pero me parece que estaba relacionado a un talonario manual.
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