Version 070615

Modificaciones importantes en Datacomsys 7.4 (build 070615)

Stock
Transferencias entre depósitos
Requerimientos de transferencias

El método de emisión de transferencias puede parametrizarse de manera que solamente se pueden generar remitos por transferencias, si existe un requerimiento anterior emitido por el deposito que finalmente recibirá la mercadería.
El concepto es similar al que se utiliza para requerimientos de compras, el deposito que necesita el material genera el requerimiento, este es visualizado en el deposito que emite el remito y, total o parcialmente, remite el requerimiento al deposito de destino. El deposito que recibe también cuenta con la posibilidad de aceptar o rechazar parcialmente lo transferido, el rechazo genera un remito inverso donde la mercadería rechazada se remite nuevamente al origen, dejando distintas constancias del rechazo. Este método de transferir es opcional, y se parametriza desde la definición de cada sucursal asociada a cada deposito.
Las transferencias directas que se realizan entre depósitos del mismo grupo no se ven afectadas por este método.

Ventas
Servicios

Si bien varias instalaciones han estado trabajando con la opción de servicios en pedidos, a partir de esta versión se considera que el procedimiento esta lo suficientemente probado como para liberarlo. Las instalaciones que consideren útil esta opción pueden solicitar su explicación global, que se entrega en documento aparte, o bien solicitar una explicación personal.
Básicamente consiste en la posibilidad de definir códigos de productos que representan servicios, al utilizarlos en un pedido se liberan una serie de actividades que permiten definir, mantener y finalizar el servicio, así como las maquinas, operarios e insumos que lo componen; pudiendo hacer traza para seguir el estado del mismo.

Estadísticas

Se agregó una nueva estadística que permite analizar el ranking por código de descuento asociado en los comprobantes de venta.

Consulta de legajo de clientes

Se agregaron nuevos datos en el tab (Ventas) ubicado en la consulta del legajo del cliente; permiten visualizar rápidamente el atraso promedio en recibos, la cantidad de debitos por interés y por cheques rechazados.
El cálculo de estos datos se realiza mensualmente por el utilitario Data-Agent, donde se evalúan los recibos del último año promediando la cantidad de los mismos contra la sumatoria del atraso promedio de cada uno.
La cantidad de debitos se evalúa mediante el análisis de los distintos tipos de notas de debito generadas por las actividades de “Rechazo de valores” y “Debito por intereses” que el sistema provee.


Grafica / Acumuladores
Ventas por vendedor
Se agregó un nuevo acumulador que mantiene la venta mensual por vendedor en pesos y cantidades.

Proveedores
Sellado de comprobantes

El sellado opcional de los comprobantes que se produce al confirmar el ingreso de cada uno, ahora puede repetirse a voluntad mediante el botón (Imprimir), que se agregó al panel de consulta de comprobantes de proveedor.

Afip
Sifere

Se amplió el rango de operaciones de la opción Sifere del acceso Afip.
Se agregó la posibilidad de emitir el archivo de transferencia diferenciado para las percepciones aduaneras, así como también el correspondiente a retenciones hechas en recibos de caja.
Originalmente el procedimiento de recopilación de datos para Sifere proponía un panel de selección donde se indicaba el rango de fechas a evaluar y la cuenta contable de imputación de las percepciones; con estos datos se recorrían los comprobantes de proveedor entre esas fechas y con imputaciones a dicha cuenta.
Este procedimiento ahora cambió en algunos aspectos, sobre el botón (Cerrar) del panel Sifere hay un nuevo botón con titulo (Parámetros Sifere), al acceder se despliega un formulario con dos grillas que permiten indicar las cuentas que se utilizan en comprobantes de proveedores, así como las carteras que se utilizan en recibos de caja.
De esta manera se contempla el caso de empresas que utilizan una sola cuenta contable para percepciones o bien aquellas que mantienen varias, por ejemplo una para cada provincia.
Las carteras indicadas en la grilla “Carteras utilizadas en recibos de clientes”, sirven para recorrer los recibos de caja, analizarlos e incorporar los datos a declarar.
Las grillas se complementan debiendo indicar para cada cuenta o cartera, el código de jurisdicción a la que tributan, por ejemplo: 901 Capital o 902 Buenos Aires.
La columna “Saldo corrida”, es un acumulador para poder visualizar rápidamente, del total analizado, que corresponde a cada cuenta o cartera, así como los totales que deben coincidir con el panel general.
El formulario se complementa con la posibilidad de indicar el “Cuit Aduana”, de manera que aquellas percepciones realizadas a dicho cuit, sean acumuladas y transferidas en forma independiente.
Las instalaciones que utilizaban esta opción, fueron parametrizadas según esta nueva forma de trabajo.

Las consultas que surjan sobre estos u otros temas relacionados al sistema, por favor enviarlas a informes@carlosherrero.com.ar o consultar www.datacomsys.blogspot.com
Recordamos la necesidad de respaldar en CD o en otro equipo, el archivo .bck generado automáticamente por el proceso de backup diario.
Ch 15-06-2007

Version 070525

Modificaciones importantes en Datacomsys 7.4 (build 070525)
Proveedores
Ingreso de comprobantes
A la actividad de ingreso de comprobantes de proveedores, tanto para el caso de cuentas corrientes como fondos fijos, se agregó la posibilidad de incorporar observaciones y adjuntar algún tipo de archivo externo al sistema.
Las observaciones pueden ser generales o bien particulares para cada pase/imputación ingresada.
Las observaciones generales se incorporan clickeando en el botón de observaciones que se encuentra en la cabecera del formulario.
Las observaciones particulares de cada pase/imputación se incorporan en una última columna de la grilla.
(Esta ultima columna se encuentra oculta pero se accede automáticamente, este procedimiento crea un efecto de desplazamiento de toda la grilla, la que se reacomoda automáticamente al saltar nuevamente de campo con , este efecto va a dejar de producirse cuando se modifique la resolución de pantalla para todo el sistema).
Para adjuntar un archivo se procede de manera similar a otros formularios del sistema: Escribiendo la ubicación, localizándola o escaneando el documento.
Las observaciones se despliegan en la consulta del comprobante o bien en el diario de facturas de proveedores.

Diario de facturas de proveedores
Al diario de facturas de proveedores se le agregó la capacidad de ser impreso de a una línea por comprobante, caso en que solamente se indican los totales, o bien abierto por cada imputación, en este ultimo caso se despliegan las cuentas contables, los importes correspondientes y las posibles observaciones ingresadas. También se agregó un resumen al final en lo referente a cantidad de comprobantes listados, acumulados por tipo de comprobante y acumulados por cuenta contable de imputación.
(Igualmente recordamos que el asiento contable de compras surge desde la opción de contabilización que se encuentra en ingresos y egresos.)

Contabilidad general
Analíticos
El trabajo con analíticos contables se emprolijó, ahora se despliegan los tipos de analíticos en un panel que permite no solo la incorporación, modificación o eliminación, sino también hacer traza para trabajar con los detalles del mismo y con las cuentas contables que los utilizan.
El panel contable fue modificado dejando un solo botón (Analíticos), en vez de los dos originales denominados (Analíticos) y (Detalle).

Version 070518

Modificaciones importantes en Datacomsys 7.4 (build 070518)

Proveedores
Pagar facturas
Selección de comprobantes a pagarEn el panel de selección de facturas a pagar se agregaron dos botones, uno que iguala en cero a todos los saldos de los comprobantes a pagar, y otro que los restituye a los importes originales pendientes.
Selección de valores
A continuación del panel de selección de facturas a pagar, se despliega otro con la totalidad de valores en cartera o documentos, a efectos de ser seleccionados e incorporados en la orden de pago de una sola vez, los valores seleccionados se incorporan automáticamente en la orden de pago, quedando la misma pendiente de aceptación.
En caso de no desear incorporar valores de terceros o documentos a la orden de pago, solamente se deberá cancelar el panel que los despliega, luego de esta instancia se devuelve el control a la minuta.
(En las instalaciones donde la orden de pago se encuentra desdoblada en proveedores y tesorería, el panel de selección de valores se desplegara al momento de la aprobación)

Ingresos y egresos.
Trabajar con valoresAl panel trabajar con valores se le agregaron mas filtros a efectos de poder acotar la grilla a aquellos que cumplan con distintas condiciones.
Los filtros que se agregaron permiten localizar un valor por su número interno, por su número real y también poder filtrar aquellos que tengan fecha de vencimiento, menor o igual, mayor o igual, o igual, a la fecha de vencimiento indicada en el filtro.

Producción
Fraccionamiento
Métodos de fraccionamientoLas claves de los métodos de fraccionamiento ahora permiten hasta 16 dígitos para su codificación.

Rentas Ingresos brutos

Rentas de capital nos informo que somos agentes de retención y percepción de ing brutos en capital
Estoy averiguando cual es el monto mínimos a retener y /o percibir y la alícuota, cuando lo tenga te aviso, para ver como se incorpora.
Ok, basicamente es parametrizar la provincia.

Compras sectores compradores

Desde el requerimiento (me dice que no soy un operador habilitado), no sé si en algún otro paso también necesite habilitación .
Tenes que darte de alta en la actividad que dice Sector.

Version 070511

Contabilidad
Fechas contables
Se instaló un panel en contabilidad que permite modificar las fechas contables de los puntos de ventas, sin necesidad de ingresar por parámetros.

Stock
Legajos de depósitos
Grupo de pertenencia
Se agregó la posibilidad que un mismo depósito sea utilizado por todos los grupos de sucursales, indicándole al mismo como grupo: 0 (cero).

Compras
Ordenes de compra
Orden de compra calzada
Se agregó la posibilidad de realizar una orden de compra sobre un pedido de venta.
La actividad consiste en desplegar todos los pedidos que estén pendientes de facturar, seleccionar uno y realizar una orden de compra a un proveedor determinado, y con todos o algunos de los productos del pedido seleccionado.
El costo que se ingrese en la orden de compra modificará al costo del pedido, dicho costo además se trasladará por toda la traza de la operación, desembocando finalmente en una factura que será costeada según la orden de compra emitida y no en base al costo de reposición de los productos.

Generales
Resolución de pantalla
Se recuerda que a partir del 01/01/08, se cambiará paulatinamente y en forma definitiva el tamaño en pantalla de las actividades del sistema.
Motiva esta modificación la necesidad de emprolijar ciertos paneles de trabajo que se encuentran saturados de botones, o bien actividades cuyas grillas necesitan más columnas desplegadas en tiempo real.
La nueva resolución del sistema será de 1024 x 768, medida que cualquier monitor moderno esta en condiciones de aplicar.
Es importante tenerlo en cuenta debido a que si se utilizan monitores que no abarquen esta resolución el sistema arrancará, pero será imposible de utilizar, ya que ciertos botones quedaran fuera del margen visible.

Categorias clientes publicas

Dentro de los clientes tengo uno en gestión judicial (1673 - Rivano) que no operaría más y que para identificarlo le puse Categoría INCO. Hasta ahí todo bien. Queremos que cuando pedimos el listado de deudores no me salga la deuda de ese cliente (pido el informe siempre por todos - sino serían muchos listados)

Tenes que definir la categoria como "no publica para informes de deudores", en ese caso, a no ser que pidas el informe de deudores especificamente para esa categoria, va a ser excluida.